“雖然沒有商業(yè)車險(xiǎn)第一次費(fèi)率改革那樣‘如臨大敵’，但各地區(qū)在通知下達(dá)后已開始對(duì)公司系統(tǒng)、條款等進(jìn)行略微的調(diào)整和改進(jìn)，只等最后落地實(shí)施時(shí)間。”6月17日，中南地區(qū)一大型財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者如此描述第二次車險(xiǎn)費(fèi)改給各財(cái)險(xiǎn)公司帶來的變化。

　　6月9日，保監(jiān)會(huì)下達(dá)《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》顯示，財(cái)險(xiǎn)公司自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率在不同地區(qū)可調(diào)整為“雙70”、“雙75”、“單75”等四檔，在原來執(zhí)行的“雙85”系數(shù)基礎(chǔ)上再次出現(xiàn)調(diào)整。測(cè)算顯示，此輪費(fèi)改將0.4335的最低折扣率進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375，下降5-10個(gè)百分點(diǎn)。

　　6月18日，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)系主任胡宏兵教授接受長(zhǎng)江商報(bào)記者采訪時(shí)表示，相比于第一輪車險(xiǎn)費(fèi)改，車險(xiǎn)二次費(fèi)改主要是根據(jù)不同地區(qū)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，調(diào)低向下的幅度，讓利于消費(fèi)者。他認(rèn)為，此次調(diào)整的幅度相比此前并不太大，險(xiǎn)企拿價(jià)格做文章的機(jī)會(huì)不會(huì)太多。中小險(xiǎn)企后期進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多還是應(yīng)回歸到細(xì)分市場(chǎng)、差異競(jìng)爭(zhēng)和提供更好的服務(wù)上來。

　　時(shí)隔一年迎二次費(fèi)改，折扣最低至3.4折

　　“沒想到來得這么快。”財(cái)險(xiǎn)公司一部門副總這樣對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者感嘆。“按時(shí)間算，從第一輪車險(xiǎn)費(fèi)改全國(guó)推廣到目前僅一年時(shí)間。從推進(jìn)過程來看，今年7月1日不一定能推向市場(chǎng)，但也僅是時(shí)間早晚的問題。”

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者根據(jù)此輪費(fèi)改通知整理發(fā)現(xiàn)，相比于2015年6月1日起在全國(guó)18個(gè)地區(qū)試點(diǎn)、2016年7月1日起試點(diǎn)正式推廣到全國(guó)的第一次商車費(fèi)改，自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)出現(xiàn)一定比例的調(diào)整。

　　第一輪費(fèi)改保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》的通知顯示，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)示范條款的，可分別在(-15%，+15%)范圍內(nèi)，自主制定“核保系數(shù)”和“渠道系數(shù)”費(fèi)率調(diào)整方案。

　　此次第二輪費(fèi)改的通知顯示，根據(jù)地區(qū)情況不同，保監(jiān)會(huì)給出自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案范圍。在深圳保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為(0.70-1.25)，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為(0.70-1.25)，業(yè)內(nèi)稱“雙70”；在河南保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為(0.80-1.15)，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為(0.75-1.15)業(yè)內(nèi)稱“單75”；在天津、河北、福建、廣西、四川、青海、青島、廈門等保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為(0.75-1.15)；自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為(0.75-1.15)，業(yè)內(nèi)稱“雙75”。在境內(nèi)其他地區(qū)，自主核保系數(shù)調(diào)整范圍為(0.85-1.15)，自主渠道系數(shù)調(diào)整范圍為(0.75-1.15)，業(yè)內(nèi)亦稱“單75”。

　　綜合測(cè)算顯示，第一輪車險(xiǎn)費(fèi)改完成后，大部分地區(qū)駕駛習(xí)慣良好的低風(fēng)險(xiǎn)車主(一般指連續(xù)三年不出險(xiǎn))享受商業(yè)車險(xiǎn)最低折扣率已由改革前的0.7下調(diào)到0.4335。此輪費(fèi)改則將最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375，下降5-10個(gè)百分點(diǎn)。這就意味著，低風(fēng)險(xiǎn)車主最低可享受3.4折車險(xiǎn)優(yōu)惠，具有良好駕駛習(xí)慣的安全記錄車主在一家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，保費(fèi)可能下浮20%左右。與此同時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)車主繳費(fèi)費(fèi)率則會(huì)在更高的保費(fèi)水平。此外，在保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)賠付率上，則可能提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　自主定價(jià)加劇兩極分化，中小險(xiǎn)企慎“飲鴆止渴”

　　“從第一次費(fèi)改的歷史情況來看，車險(xiǎn)市場(chǎng)的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)更大的變化空間。”近日，有行業(yè)高管對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者分析，在第一輪費(fèi)改開放自主定價(jià)權(quán)后，一些新進(jìn)入的險(xiǎn)企為了“搶奪”優(yōu)質(zhì)客戶，曾以更低的價(jià)格、更高的銷售返傭費(fèi)刺激營(yíng)銷員、代理機(jī)構(gòu)以及4S店代銷員等銷售其公司推出的車險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　“大型保險(xiǎn)公司不得不迎戰(zhàn)，車險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià)模型確實(shí)不復(fù)雜，只要是市場(chǎng)反映好的產(chǎn)品和價(jià)格，跟進(jìn)和模仿非常快。”6月17日，華中地區(qū)一知名財(cái)險(xiǎn)公司地區(qū)負(fù)責(zé)人告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，“大型保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壓力也有體現(xiàn)，利潤(rùn)空間也出現(xiàn)一定程度的擠壓，但是中小型險(xiǎn)企實(shí)則更為‘痛苦’。”

　　該人士分析，此前一次費(fèi)改自主定價(jià)開放市場(chǎng)價(jià)格后，新進(jìn)入市場(chǎng)的財(cái)險(xiǎn)公司或中小險(xiǎn)企就面臨著“價(jià)格誘惑”，在標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)一化的車險(xiǎn)市場(chǎng)，似乎“誰(shuí)價(jià)格低誰(shuí)就可能獲得一定的主動(dòng)權(quán)”，進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)激戰(zhàn)。

　　確實(shí)，長(zhǎng)江商報(bào)記者在采訪中不止一次聽聞，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革啟動(dòng)初期，各公司在車險(xiǎn)定價(jià)上掌握了更多主動(dòng)權(quán)，部分保險(xiǎn)公司采取了超低保費(fèi)拉單、以現(xiàn)金形式返還保費(fèi)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，為了獲得更多的投保用戶。這些“價(jià)格戰(zhàn)”、“費(fèi)用戰(zhàn)”、“傭金戰(zhàn)”，既影響了車險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行效率，也導(dǎo)致了部分中小型保險(xiǎn)企業(yè)的虧損。

　　保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)年報(bào)綜合統(tǒng)計(jì)顯示，在過去的2016年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入約6829億元，承保利潤(rùn)約74億元，利潤(rùn)率約1.1%。出現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損的41家公司虧損總額達(dá)到63億元，只有16家公司車險(xiǎn)承保盈利，行業(yè)虧損比例達(dá)到75%。這57家財(cái)險(xiǎn)公司中，其中人保、平安和太保占比達(dá)87%，“三巨頭”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)118億元，“二八法則”已然盡顯。

　　多位行業(yè)人士表示，車險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)分化情況還在加劇，自主定價(jià)權(quán)的進(jìn)一步擴(kuò)大可能意味著大型險(xiǎn)企主動(dòng)權(quán)越大、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯。

　　“價(jià)格調(diào)整確實(shí)會(huì)對(duì)利潤(rùn)帶來一定程度的影響，但從目前車險(xiǎn)市場(chǎng)來看，早期通過價(jià)格爭(zhēng)搶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)方式正在慢慢‘失效’，如果中小險(xiǎn)企一味強(qiáng)調(diào)價(jià)格戰(zhàn)，無(wú)疑‘飲鴆止渴’，最終在市場(chǎng)中的份額和盈利能力會(huì)被削弱。二次費(fèi)改帶來的‘拿價(jià)格做文章’的影響應(yīng)該有限。保險(xiǎn)公司服務(wù)的能力和便捷性越來越獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。”胡宏兵教授指出。

　　尋找差異化、拓展

　　“非車險(xiǎn)”更具優(yōu)勢(shì)

　　多位險(xiǎn)企人士告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者，對(duì)于各財(cái)險(xiǎn)公司來說，無(wú)論是新進(jìn)入的公司還是有“野心”的中小險(xiǎn)企，車險(xiǎn)市場(chǎng)是不得不重視和切入的市場(chǎng)，“占整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的70-80%的比重”。

　　但從市場(chǎng)發(fā)展來看，車險(xiǎn)一直屬于“規(guī)模大、利潤(rùn)薄”的市場(chǎng)。

　　“與定價(jià)低、成本高有關(guān)，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)公司管理成本、核保成本、理賠成本、業(yè)務(wù)開發(fā)成本均‘居高不下’，而打‘價(jià)格戰(zhàn)’的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)模式由來已久。”有保險(xiǎn)專業(yè)人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者分析。

　　從保監(jiān)會(huì)改革初衷來看，市場(chǎng)創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展已經(jīng)箭在弦上。“中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)困難現(xiàn)象在過去、現(xiàn)在、將來都將存在。保險(xiǎn)市場(chǎng)在金融領(lǐng)域中是競(jìng)爭(zhēng)比較充分的市場(chǎng)，新進(jìn)險(xiǎn)企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力，比如資本金、技術(shù)、人才。商車改革是市場(chǎng)化改革，隨著不斷深化，市場(chǎng)規(guī)律的作用將逐步擴(kuò)大。優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律。在商車改革過程中，市場(chǎng)將逐步發(fā)揮作用，這是必然的現(xiàn)象。 ”

　　保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰認(rèn)為，中小險(xiǎn)企的出路是“避其鋒芒”，選擇大公司關(guān)注度不夠、能力水平不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位。

　　上述財(cái)險(xiǎn)公司部門副總對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，二次費(fèi)改將會(huì)加快車險(xiǎn)行業(yè)的整合速度，服務(wù)能力強(qiáng)、客戶基礎(chǔ)強(qiáng)、網(wǎng)點(diǎn)多、系統(tǒng)完善的財(cái)險(xiǎn)公司會(huì)越來越大，市場(chǎng)集中程度會(huì)越來越明顯。“中小公司想要更具競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)該從差異化經(jīng)營(yíng)、精準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和非車險(xiǎn)方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。”

　　在胡宏兵教授看來，二次費(fèi)改將激勵(lì)沒有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小險(xiǎn)企在經(jīng)營(yíng)思路選擇、客戶選擇、服務(wù)選擇上有更多思考。“有的公司可能選擇個(gè)性化服務(wù)方向拓展市場(chǎng)，讓風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格進(jìn)行匹配，根據(jù)公司綜合實(shí)力來確定發(fā)展方向。”

　　此外，非車險(xiǎn)也為財(cái)險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型中的重點(diǎn)思考方向。多位財(cái)險(xiǎn)人士稱，無(wú)論大小險(xiǎn)企，在家庭財(cái)產(chǎn)、訴訟保全、醫(yī)療、環(huán)境責(zé)任保險(xiǎn)等商業(yè)保險(xiǎn)和大病、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等政策性保險(xiǎn)上均開始發(fā)力，拓展更多的市場(chǎng)空間。

　　“拓展非財(cái)險(xiǎn)，核心是行業(yè)和政策一起提高重視程度，培養(yǎng)社會(huì)的保險(xiǎn)意識(shí)，挖掘市場(chǎng)新的需求量大的保險(xiǎn)產(chǎn)品，做大市場(chǎng)蛋糕。”胡宏兵教授強(qiáng)調(diào)說。