中國汽車金融市場在自身發(fā)展遠(yuǎn)未成熟之時(shí),便面對著互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、汽車共享模式的新一輪沖擊。汽車批發(fā)金融、消費(fèi)金融和保險(xiǎn)是汽車金融市場的主流產(chǎn)品。
對金融機(jī)構(gòu)而言,汽車共享市場的發(fā)展給金融機(jī)構(gòu)帶來了新的市場空間,汽車金融機(jī)構(gòu)需要結(jié)合汽車共享的新業(yè)態(tài),不斷進(jìn)行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,滿足汽車共享市場參與者的金融需求。
進(jìn)入2017年,汽車金融與互聯(lián)網(wǎng)的融合程度逐步加深,包括第1車貸、車到山前等多家汽車金融平臺(tái)先后獲得融資,大量資本注入新興的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)。
受惠于國家政策對互聯(lián)網(wǎng)金融的大力支持,近年來互聯(lián)網(wǎng)汽車金融異軍突起且圈地提速,汽車金融的市場格局隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展發(fā)生了改變。
近年來,隨著汽車購車需求的大幅增長以及信用制度的逐漸普及,各類汽車金融機(jī)構(gòu)紛紛出現(xiàn),特別是在網(wǎng)貸監(jiān)管政策之下,很多金融平臺(tái)向汽車金融領(lǐng)域靠攏,這些因素均刺激了汽車消費(fèi)貸款的增長,汽車金融也有望快速崛起,成為下一個(gè)藍(lán)海。
迎來發(fā)展機(jī)遇
根據(jù)此前央行發(fā)布的《2016年度中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2016年我國汽車金融市場規(guī)模已超過7000億元,市場規(guī)模還在以每年25%的速度持續(xù)擴(kuò)張。而網(wǎng)貸之家發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書》預(yù)測顯示,2018年我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融總規(guī)模可達(dá)1.85萬億元……這一系列數(shù)據(jù)都預(yù)示著中國汽車金融市場將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
相關(guān)資料顯示,在國際上,汽車金融可謂汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率最高的環(huán)節(jié),汽車金融公司為整車企業(yè)貢獻(xiàn)的利潤率高達(dá)30%~50%。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球汽車銷售量中的70%是通過融資貸款銷售的,汽車金融業(yè)務(wù)所帶來的利潤占到全球汽車行業(yè)利潤的24%左右。然而,中國是全球第二大汽車保有量國家,但汽車金融的滲透率只有20%,說明汽車金融市場潛力巨大。在前不久舉行的2017科技金融行業(yè)峰會(huì)上,多位業(yè)內(nèi)人士就汽車金融的未來是藍(lán)海還是紅海進(jìn)行了深入的討論。
商業(yè)銀行仍是汽車貸款的主要提供者
一般情況下,當(dāng)前我國大致有四種汽車金融服務(wù)模式:商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司構(gòu)建的汽車消費(fèi)按揭貸款、由汽車廠商的分期付款的服務(wù)模式、租車公司介入的汽車金融租賃服務(wù)模式、由其它機(jī)構(gòu)多方面合作構(gòu)建的金融服務(wù)模式。
在這四種模式中,商業(yè)銀行仍是汽車貸款的主要提供者。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017~2022年中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示,2015年,我國汽車消費(fèi)金融市場總金額為6700億元,其中商業(yè)銀行消費(fèi)貸款余額占49%左右;汽車消費(fèi)金融消費(fèi)貸款余額占比24%左右;信用卡車貸分期余額占比20%左右,其他的融資渠道則瓜分剩余份額,我國汽車總體平均信貸2015年的滲透率達(dá)到25%,與發(fā)達(dá)國家70%左右的金融滲透率尚有較大差距。
有專家認(rèn)為,在汽車金融中,傳統(tǒng)商業(yè)銀行資金成本低、規(guī)模大是優(yōu)勢;而汽車金融公司專注于單一品牌系列車型的消費(fèi)信貸,和汽車廠家聯(lián)系更緊密,提供的服務(wù)也更專業(yè),能更有效地推動(dòng)汽車消費(fèi)升級(jí)。
我國《汽車金融公司管理辦法》規(guī)定的汽車金融公司可從事業(yè)務(wù)也比較廣泛:股東定期存款;經(jīng)銷商采購車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金;金融債券;同業(yè)拆借;向金融機(jī)構(gòu)借款;購車貸款;經(jīng)銷商采購車輛和營運(yùn)設(shè)備貸款;汽車融資租賃業(yè)務(wù);租賃汽車殘值處理;相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù);股權(quán)投資。
應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新
近年來,二手車交易活躍,2017年的交易總量有望突破1200萬輛,增長15%~20%。而在2020年,二手車市場的交易總規(guī)模有望突破2000萬輛,國內(nèi)汽車市場將從以“新增需求”為主轉(zhuǎn)化為以“置換需求”為主,新車與二手車市場的比例關(guān)系達(dá)到1∶1。根據(jù)目前的市場情況,預(yù)計(jì)2020年中國汽車消費(fèi)金融市場有望達(dá)到2萬億元的規(guī)模。
未來,汽車融資租賃與互聯(lián)網(wǎng)金融完美融合將成為下個(gè)風(fēng)口,大致可以歸結(jié)為兩方面原因:一是經(jīng)濟(jì)生活水平的提高促使消費(fèi)者對車輛購買和駕車出現(xiàn)的需求增長,新車和二手車市場交易活躍,而傳統(tǒng)車貸等購車途徑的缺陷、消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變及融資租賃行業(yè)的發(fā)展,使得通過融資租賃的方式來獲得車輛的使用權(quán)逐漸成為一種新選擇。
數(shù)據(jù)顯示,信貸購車近兩年發(fā)展穩(wěn)定,比例保持在40%左右,吸引了近半數(shù)的80后及90后。
相較而言,傳統(tǒng)汽車金融公司往往只能依賴商業(yè)銀行貸款來支撐金融業(yè)務(wù)或依靠銀行征信報(bào)告等單一數(shù)據(jù),互聯(lián)網(wǎng)汽車金融則可以通過線上操作等簡化流程給消費(fèi)者帶來便捷。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融告別野蠻生長時(shí)代,在合規(guī)化調(diào)整的道路上不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新、深耕,互聯(lián)網(wǎng)金融依靠對接汽車融資租賃的“小額分散”的經(jīng)營原則,無疑存在著巨大的市場成長空間。資料顯示,目前網(wǎng)貸運(yùn)營平臺(tái)有近1900家,去年行業(yè)成交額累計(jì)已經(jīng)到了2萬億元。
就目前國內(nèi)的汽車保有量來看,市場在金融方面的需求還有相當(dāng)?shù)目臻g,相關(guān)企業(yè)和管理部門應(yīng)加快運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)來有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),利用科技手段探索產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,擴(kuò)大汽車金融普惠的范圍,讓更多的購車族受益,是當(dāng)前汽車金融發(fā)展的關(guān)鍵。
(責(zé)任編輯:張潔欣)