自2022年美國出臺《通脹削減法案》后,受美產(chǎn)業(yè)政策影響,越來越多的新能源企業(yè)傾向于選擇美國市場,這將使歐洲謀求向電動汽車轉型和相關產(chǎn)業(yè)鏈自主受到?jīng)_擊。雖然歐盟為此出臺了一系列政策措施,增強歐洲本土吸引新能源企業(yè)的競爭力,但在補貼等綜合政策方面,與美相比仍處于下風。此外,在電池關鍵原材料上,歐盟仍然缺乏可持續(xù)的供應保障,還缺少與富礦國家的自由貿(mào)易關系支持,其電池產(chǎn)業(yè)鏈自主將難上加難。
近期,英國《金融時報》報道,美國《通脹削減法案》正將新能源電池生產(chǎn)商從歐洲吸引到美國市場。諾沃尼克斯公司生產(chǎn)的石墨是新能源汽車動力電池的關鍵材料,該公司此前宣布,計劃將未來增長的重點放在美國市場,享受《通脹削減法案》的補貼和刺激政策,而歐盟和英國企業(yè)無法提供同等條件的優(yōu)惠政策和資金補貼。近年來,受美產(chǎn)業(yè)政策影響,越來越多的新能源企業(yè)傾向于選擇美國市場,這將使歐洲謀求向電動汽車轉型和相關產(chǎn)業(yè)鏈自主受到?jīng)_擊。
美在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟利益面前不顧歐盟利益。2022年,美國拜登政府出臺《通脹削減法案》,其中的一個重要目的是促進美國向凈零排放的綠色經(jīng)濟轉型,在吸引產(chǎn)業(yè)回流和投資上延續(xù)了特朗普時期“買美國貨”的保護主義風潮。《通脹削減法案》實施后,美政府開始對電動汽車、動力電池等新能源產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模補貼政策支持,支持汽車廠商、新能源企業(yè)在美投資建廠,促進本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈建設。
《通脹削減法案》出臺后不久,歐盟就意識到該法案可能對歐洲汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)造成的影響,認為該法案將導致歐洲企業(yè)在美國市場面臨不公平競爭環(huán)境,且有違世界貿(mào)易組織(WTO)“最惠國待遇”和貿(mào)易“非歧視”原則。歐美在接下來的數(shù)輪“貿(mào)易技術理事會”部長級官員層面專門就《通脹削減法案》可能導致的歐美貿(mào)易摩擦進行溝通調(diào)解,但歐盟始終未得到美國政府對歐洲車企和新能源企業(yè)“在美國市場一視同仁”的豁免保證。面對美國的不公平競爭,歐盟稍顯克制,考慮到避免與美貿(mào)易摩擦升級,未動用貿(mào)易救濟政策以及在2022年出臺的“應對外國補貼規(guī)則”工具箱,而是專注于增強歐洲本土吸引新能源企業(yè)的競爭力。
歐洲電池行業(yè)持續(xù)受美產(chǎn)業(yè)政策影響。與美國《通脹削減法案》下的直接補貼政策不同,2023年3月,歐盟委員會發(fā)布了加速工業(yè)綠色轉型的《凈零工業(yè)法案》,旨在通過提高八大凈零戰(zhàn)略技術及其關鍵部件的本土制造能力,確立歐盟在凈零工業(yè)領域的全球領先地位;同時,歐盟還發(fā)布了《關鍵原材料法案》,以確保歐盟企業(yè)獲得安全、可持續(xù)的動力電池原材料供應,支持歐洲市場內(nèi)電池處理和回收再利用,提供資源可重復利用效率。歐盟總體上從財政政策層面為企業(yè)提供融資支持,綜合運用多種政策工具,如歐洲區(qū)域發(fā)展基金、歐洲復蘇與彈性基金、歐洲投資銀行運營的歐洲戰(zhàn)略投資基金等,為動力電池研究、項目建設提供優(yōu)惠貸款。此外,歐盟還通過放寬國家援助規(guī)則,擴大對動力電池企業(yè)的資金補貼。據(jù)統(tǒng)計,2023年,歐盟累計授權了60億歐元的國家補貼。
歐盟的產(chǎn)業(yè)政策效果未能在吸引新能源企業(yè)上與美國“勢均力敵”。在第七屆歐洲電池聯(lián)盟會議上,歐盟及成員國仍認為,《通脹削減法案》中的一些條款在動力電池價值鏈上對歐洲企業(yè)競爭力,以及歐洲市場對新企業(yè)、投資的吸引力產(chǎn)生持續(xù)的負面影響。歐盟應當加強對電池價值鏈的投融資,并利用貿(mào)易政策和貿(mào)易伙伴關系增強歐盟在動力電池上的競爭力,與電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈和在關鍵礦產(chǎn)領域具有優(yōu)勢地位的國家進行戰(zhàn)略合作。
歐洲市場在補貼等綜合政策方面仍處于下風。根據(jù)歐洲議會經(jīng)濟與貨幣事務委員會發(fā)布的報告,雖然歐盟在電動汽車補貼資金規(guī)模上與美國量級大致相當,例如,在歐盟市場每賣出一輛電動汽車,企業(yè)平均可獲得6000美元補貼;而在美國市場每賣出一輛電動汽車,企業(yè)平均可以獲得7500美元稅收抵扣,但美國市場對動力電池企業(yè)有額外的稅收抵免享受政策。美國《通脹削減法案》下,根據(jù)電池或模塊的千瓦時容量,在美國生產(chǎn)電池和電池模塊也可享受稅收抵免。對于電池組,稅收抵免額度取決于單位電池容量,最高每千瓦時可獲得35美元;對于電池系統(tǒng)模塊,稅收抵免取決于模塊整體容量,最高每千瓦時可獲得10美元。對于75千瓦時電池組,電池制造商可享受高達2625美元的稅收抵免,電池管理系統(tǒng)模塊制造商可享受高達750美元的稅收抵免,抵免可直接向美財政部兌現(xiàn)。
此外,美國在聯(lián)邦政府層面提供統(tǒng)一的刺激政策和補貼計劃,在州層面出于地方競爭需要還有當?shù)氐闹С终撸糠謧€案下企業(yè)可以享受到聯(lián)邦和州層面的“雙重激勵”。而在歐盟,其資金支持政策主要由各成員國具體執(zhí)行,一般而言,歐盟為各成員國規(guī)定了政策和資金支持力度的上限。綜合這些因素來看,美國利用《通脹削減法案》《基礎設施投資和就業(yè)法》,為電池制造商提供了一系列的補貼和政策刺激,吸引它們到美國投資建廠,使歐洲與之相比處于下風。
歐洲電池產(chǎn)能目標恐將延后。哥本哈根經(jīng)濟研究院、歐盟布魯蓋爾研究院等智庫研究分析認為,美國《通脹削減法案》將導致一些新能源企業(yè)重新考慮在歐洲投資建廠的計劃,或?qū)⑼顿Y轉向美國以盡早享受補貼政策,這將給歐洲電池產(chǎn)能增加和實現(xiàn)其產(chǎn)能目標帶來困難,產(chǎn)業(yè)補貼政策落后于美國,是阻礙歐盟到2030年實現(xiàn)電池550吉瓦時產(chǎn)能目標(達到歐盟新能源總體發(fā)電產(chǎn)能的40%)的重要因素。此外,在電池關鍵原材料上,歐盟仍然缺乏可持續(xù)的供應保障,受到《通脹削減法案》影響,電池原材料供應商也將在歐美之間傾向于選擇美國。歐盟在缺少與富礦國家的自由貿(mào)易關系支持下,特別是與中國這樣擁有豐富的鈷、鋰、鎳和天然石墨等資源的全球最大電池原材料生產(chǎn)國缺少戰(zhàn)略合作,其電池產(chǎn)業(yè)鏈自主將難上加難。 (本文來源:經(jīng)濟日報 作者:馬翩宇)
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