中國網(wǎng)汽車12月10日訊 12月9日，北京汽車股份有限公司在其官網(wǎng)刊發(fā)了面向全球的招股書。根據(jù)招股書顯示，北京汽車全球發(fā)售股份數(shù)目為123882萬股，招股價(jià)介于7.6-9.8港元之間，其中香港發(fā)售股份數(shù)目暫定為6194.1萬股H股，國際發(fā)售股份數(shù)目暫定為117687.9萬股H股。計(jì)劃籌資金額最高可達(dá)121.4億港元，預(yù)計(jì)將于12月19日在聯(lián)交所主板掛牌上市。股份代號為：1958。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，如果成功上市，北汽將成為港交所上市的第二大乘用車制造商。

　　招股書顯示，預(yù)計(jì)扣除全球發(fā)售相關(guān)費(fèi)用全球發(fā)售所得款凈額約為96.568億港元，其中60%將用于固定資產(chǎn)投資，10%投入北京汽車乘用車開發(fā)，5%用來發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)及推廣北京汽車乘用車，15%償還銀行借款，10%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及做一般企業(yè)用途。

　　目前，北汽集團(tuán)已引入10個(gè)基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購7.86億美元股份，如果以最高價(jià)估算，相當(dāng)于此次發(fā)行股份約56.5%，10家基石投資者分別為：易穎、首航國際、亦莊國際、北京控股、招銀國際、瑞群投資、人保財(cái)險(xiǎn)、大眾交通(香港)、匯名、中兵投資。承銷商包括匯豐銀行、德意志銀行、花旗證券和瑞銀等。

　　北汽主要業(yè)務(wù)包括自主品牌汽車、獲梅賽德斯-奔馳授權(quán)使用品牌的北京奔馳及中高端品牌業(yè)務(wù)北京現(xiàn)代三大板塊。旗下產(chǎn)品覆蓋轎車、SUV、MPV及交叉型乘用車四個(gè)類別。

　　雖然目前中國乘用車市場為全球最大，但乘用車擁有量相對于人口的比例(乘用車普及率)仍然較低，2013年僅為7.2%。相對于其他發(fā)達(dá)國家，如澳大利亞的59.5%、德國56.6%以及亞洲日本48.2%及韓國31.2%，中國乘用車市場的未來發(fā)展空間巨大。截至2013年，中國乘用車銷售量排名依次為：上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司，(簡稱：上汽)，中國第一汽車集團(tuán)公司(簡稱：一汽)，東風(fēng)汽車集團(tuán)(東風(fēng))，長安汽車集團(tuán)(長安)及北京汽車集團(tuán)有限公司(北汽集團(tuán))，2011至2013，這五大汽車集團(tuán)占全國乘用車總銷售量約68.2%。

　　從2009至2013年，中國豪華乘用車銷量年復(fù)合增長率達(dá)38.3%， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期中國整體乘用車市場(包括進(jìn)口乘用車)的年復(fù)合年增長率15.5%。截至2013年，在中國合資豪華乘用車市場分布比中，一汽奧迪，華晨寶馬，北京奔馳分別以54.2%，27.4%，以及15.3%排名前三位，幾乎壟斷了該領(lǐng)域的整個(gè)市場。戴姆勒一直計(jì)劃提高在中國銷售由北京奔馳生產(chǎn)的乘用車比例，預(yù)計(jì)從2010年的30%提高到2015年的67%。這無疑將進(jìn)一步增加北京奔馳的銷售業(yè)績，同時(shí)也將使生產(chǎn)商內(nèi)地車企北京汽車股份有限公司有能力支持更多車型的進(jìn)一步國產(chǎn)化，并降低成本，提升盈利能力。

　　得益于和北汽股份的合作，北京現(xiàn)代在中國實(shí)現(xiàn)了迅速增長，從2008年到2013年銷量年均復(fù)合增長達(dá)28.4%，以單個(gè)品牌銷量計(jì)算，北京現(xiàn)代是2013年中國第二大的合資乘用車品牌。2013年以銷量計(jì)算，中高端品牌緊湊型轎車車型中，現(xiàn)代伊蘭特，福特福克斯，大眾朗逸，以8.5%，8.3%，和7.7%排名前三位。

　　中國自主品牌乘用車市場的規(guī)模由2006年的2.2百萬輛增加至2013年的7.3百萬輛，2013年中國自主品牌占乘用車市場總額的40.7%。自主品牌中高端轎車是該類別中的重要一類，主要制造商包括一汽、上汽及北汽股份。北汽股份擁有紳寶、北京及威旺三個(gè)品牌。紳寶D70是北汽股份于2013年5月上市的新產(chǎn)品，上市當(dāng)年的銷量就超過10,000輛，在同期自主品牌中高端乘用車中排名第一，是同期該類型轎車中最暢銷的車型。除了運(yùn)用了薩博技術(shù)的紳寶系列，該公司2011年推出另一品牌---威旺，該系列則專注于交叉型乘用車及MPV產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷量從2011的10,016輛，快速增長至2013年的130，274輛，復(fù)合年增長率達(dá)到260.7%； 北京牌E系列轎車在2012年3月上市，上市當(dāng)年銷量超過20,000輛并在2013年大幅增長到60,000余輛，為中國兩款最暢銷小型自主品牌車型之一。