2024年10月24日 星期四
據(jù)路透社消息,北京汽車股份有限公司11月27日在香港申請首次公開募股計劃(簡稱IPO),借此融資15億美元。如果請求獲得批準(zhǔn),北汽將自12月1日開始向投資者推介。正式的IPO計劃或?qū)⒂诋?dāng)?shù)貢r間12月8日啟動,12月12日公開股價。
記者致電北汽集團相關(guān)負責(zé)人,對方以IPO上市屬于集團保護項目,不便回應(yīng)為由拒絕置評。
2004年8月,北汽集團董事長徐和誼首次在北京國資委召開的國企發(fā)展論壇上透露北汽正在籌劃上市,計劃2005年9月公開上市,募集資金6億美元。自此,北汽踏上漫長的上市之路。
同年11月,北汽邀請包括摩根士丹利、美林在內(nèi)的多家國際投行參加競標(biāo)宣傳,為打開香港籌資通道做準(zhǔn)備。遺憾的是,彼時的北汽受負債所累,股權(quán)結(jié)構(gòu)不明晰,當(dāng)時北京現(xiàn)代成立尚不足一年,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)單薄,整體上市的條件遠未成熟。
所謂交叉持股,即戴姆勒投資入股北汽集團旗下自主品牌乘用車板塊北汽股份12%的股權(quán),為北汽自主品牌業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持,推進北汽股份上市。雙方對合資企業(yè)北京奔馳進行股權(quán)重組,重組后北汽股份持股比例增加到51%,進而實現(xiàn)對北京奔馳財務(wù)報表的合并。同時,戴姆勒在雙方的銷售合資公司北京梅賽德斯-奔馳銷售服務(wù)有限公司的持股比例增加到51%。
北汽憑借51%股權(quán)實際控股北京奔馳,成功將北京奔馳納入北汽股份利潤報表,從而提升整體盈利能力。加之戴姆勒成功參股,北汽股份IPO的影響力和融資規(guī)模得以增強,上市計劃再一次提上日程。
北汽的初步上市文件顯示,該公司有望成為香港上市第二大乘用車制造商。本次上市集資所籌措款項主要用于固定資產(chǎn)投資、開發(fā)北京汽車乘用車產(chǎn)品、擴充經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及償還銀行貸款。
