昨日(8月20日)，國(guó)家發(fā)改委向日本精工等12家日系汽車零部件供應(yīng)商開出了共計(jì)12.35億元的史上最高反壟斷罰單。

　　本次反壟斷調(diào)查揭開了汽車零部件這一相對(duì)封閉卻存在暴利的市場(chǎng)黑幕。據(jù)媒體報(bào)道，日本汽車企業(yè)通常比較“抱團(tuán)”，往往在投標(biāo)過程中，通過多家企業(yè)串通，以一家企業(yè)報(bào)低價(jià)，其他企業(yè)報(bào)高價(jià)的方式輪流中標(biāo)，這種做法已成行規(guī)。經(jīng)價(jià)格協(xié)商的零部件用于本田、豐田、日產(chǎn)、鈴木、福特等品牌的20多種車型。截至2013年底，當(dāng)事人經(jīng)價(jià)格協(xié)商后獲得的與中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)的多數(shù)訂單仍在供貨。

　　而本次發(fā)改委開出的 “天價(jià)”反壟斷罰單，有望打破日系零部件供應(yīng)體系長(zhǎng)期以來結(jié)成的壟斷聯(lián)盟。據(jù)了解，本次發(fā)改委反壟斷調(diào)查中，日立和不二越率先“自首”，并做了“污點(diǎn)證人”，為反壟斷調(diào)查提供了重要證據(jù)，讓發(fā)改委反壟斷局對(duì)看似鐵板一塊的日企壟斷聯(lián)盟的反壟斷調(diào)查出現(xiàn)突破口。

　　最新消息是，部分涉及上述零部件企業(yè)的車企已開始調(diào)整零部件銷售價(jià)格，部分經(jīng)銷商已經(jīng)按新價(jià)格銷售。

　　發(fā)改委開史上最高反壟斷罰單

　　昨日，發(fā)改委發(fā)布了對(duì)12家日系零部件企業(yè)的處罰決定。對(duì)日本精工等12家企業(yè)共計(jì)處以罰金12.35億元，成為我國(guó)反壟斷歷史上金額最高的罰單。上一張最大反壟斷罰單可追溯至去年8月：合生元、美贊臣、多美滋等多家知名奶粉企業(yè)因?qū)嵤┛v向壟斷，合計(jì)被處罰高達(dá)6.68億元。

　　記者了解到，此次發(fā)改委處罰的日系零部件企業(yè)共計(jì)12家，主要針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)間協(xié)定價(jià)格，造成橫向壟斷。

　　本次調(diào)查，除了對(duì)第一家向發(fā)改委報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的零部件企業(yè)日立和另一家軸承企業(yè)不二越免予處罰，其余10家根據(jù)主動(dòng)報(bào)告情況以及情節(jié)嚴(yán)重程度，分別被處以上一年銷售額2%、4%、6%和8%的罰款。

　　中國(guó)《反壟斷法》規(guī)定的罰款區(qū)間為“上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下”。以日本精工為例，2013年其在中國(guó)境內(nèi)軸承銷售額大概在40億元左右，1.74億元是發(fā)改委按照4%的額度進(jìn)行的處罰。

　　發(fā)改委表示，針對(duì)日本住友等8家零部件企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處罰8.32億元，對(duì)日本精工等4家軸承企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處罰4.03億元，合計(jì)罰款12.35億元。

　　具體來看，針對(duì)8家零部件生產(chǎn)企業(yè)的處罰，時(shí)間為2000年1月至2010年2月。在此期間內(nèi)，日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友8家日本汽車零部件企業(yè)為減少競(jìng)爭(zhēng)，以最有利的價(jià)格得到汽車制造商的零部件訂單，在日本頻繁進(jìn)行雙邊或多邊會(huì)談，互相協(xié)商價(jià)格，多次達(dá)成訂單報(bào)價(jià)協(xié)議并予以實(shí)施。

　　針對(duì)4家軸承生產(chǎn)企業(yè)的處罰，時(shí)間為2000年至2011年6月。在此期間，不二越、精工、捷太格特、NTN4家軸承生產(chǎn)企業(yè)在日本組織召開亞洲研究會(huì)，在上海組織召開出口市場(chǎng)會(huì)議，討論亞洲地區(qū)及中國(guó)市場(chǎng)的軸承漲價(jià)方針、漲價(jià)時(shí)機(jī)和幅度，交流漲價(jià)實(shí)施情況。當(dāng)事人在中國(guó)境內(nèi)銷售軸承時(shí)，依據(jù)亞洲研究會(huì)、出口市場(chǎng)會(huì)共同協(xié)商的價(jià)格或互相交換的漲價(jià)信息，實(shí)施了漲價(jià)行為。

　　發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上述企業(yè)違反《反壟斷法》規(guī)定，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)赜绊懥宋覈?guó)汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了下游制造商的合法權(quán)益和我國(guó)消費(fèi)者利益。

　　需要指出的是，在上述兩個(gè)案件中，當(dāng)事人多次達(dá)成并實(shí)施價(jià)格壟斷協(xié)議，違法行為持續(xù)時(shí)間超過10年。

　　本次處罰以上一年度企業(yè)銷售額為基準(zhǔn)比例進(jìn)行。記者了解到，處罰基準(zhǔn)的判定對(duì)金額有巨大的調(diào)節(jié)空間。此前市場(chǎng)針對(duì)奧迪品牌的處罰猜測(cè)中，之所以產(chǎn)生2.5億元到18億元不等的判定，就是因基準(zhǔn)不同。

　　封閉的日系零部件供應(yīng)體系

　　記者了解到，汽車反壟斷率先落定零部件，是由于零部件比整車更具價(jià)格操縱空間。零部件反壟斷率先落定日系品牌，則是由于日系品牌更具壟斷傳統(tǒng)。

　　“零部件采購(gòu)和定價(jià)的體系相對(duì)隨意，沒有切實(shí)有效的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，成為市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的先決條件。”一位進(jìn)口零部件供應(yīng)商告訴記者，以商用車電控柴油機(jī)為例，由于零部件采購(gòu)沒有明確標(biāo)準(zhǔn)，即便國(guó)內(nèi)與國(guó)際供應(yīng)商差距很大，但出于安全考慮，整車企業(yè)仍以國(guó)外品牌零部件采購(gòu)為主。

　　除了安全標(biāo)準(zhǔn)以外，技術(shù)領(lǐng)先成為造成壟斷的另一重要原因。一位日系整車生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在精密零部件方面，被處罰企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很明顯，并且存在不可替代性。

　　但何偉文對(duì)此表示，“鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步與反壟斷并不矛盾”，技術(shù)優(yōu)勢(shì)可以通過市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制調(diào)節(jié)，而價(jià)格壟斷則破壞市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。 在業(yè)內(nèi)人士看來，中國(guó)汽車零部件體系中，按照封閉程度高低依次排序?yàn)椋喝枕n企業(yè)、美國(guó)企業(yè)、歐洲企業(yè)。這與各國(guó)整車體系進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的順序恰恰相反。夏樹告訴記者，日韓作為新興汽車強(qiáng)國(guó)，對(duì)于本國(guó)零部件的保護(hù)已成“傳統(tǒng)”。

　　值得注意的是，本次處罰并非日本零部件企業(yè)首次遭遇反壟斷調(diào)查。日系零部件企業(yè)因涉嫌操控零部件價(jià)格，在美國(guó)、歐洲都遭到過反壟斷調(diào)查。今年2月、3月、5月，日本精工分別在加拿大、歐盟、新加坡和澳大利亞因壟斷軸承市場(chǎng)操控價(jià)格而受到處罰。

　　一家日系品牌采購(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者，此次反壟斷目前尚未影響采購(gòu)價(jià)格，但預(yù)計(jì)價(jià)格采購(gòu)“會(huì)有所調(diào)整”。

　　“協(xié)定價(jià)格被打破對(duì)于汽車零部件市場(chǎng)肯定是好事。”夏樹告訴記者，并且協(xié)定價(jià)格并不僅局限在日系品牌，博世等德系零部件巨頭均存在壟斷嫌疑。“由于技術(shù)領(lǐng)先，相關(guān)企業(yè)在本土零部件企業(yè)技術(shù)沒有突破之前，采取高額定價(jià)；而在一些本土零部件企業(yè)相繼進(jìn)入之時(shí)，通過降價(jià)策略擠壓其生存空間，使得本土企業(yè)難以攤平初期研發(fā)成本成為慣用手段。”夏樹指出。

　　本土零部件競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升

　　與整車市場(chǎng)以最低限價(jià)、規(guī)定維修價(jià)格為主要形式的縱向壟斷不同，汽車零部件行業(yè)的壟斷表現(xiàn)更為復(fù)雜：零部件企業(yè)間制定協(xié)議價(jià)格的行業(yè)壟斷行為、與整車企業(yè)主導(dǎo)的零部件供應(yīng)商選擇的價(jià)格保護(hù)行為互相交織，既有橫向壟斷，又包含縱向壟斷。

　　由于長(zhǎng)期合作關(guān)系，零部件企業(yè)存在對(duì)于本土企業(yè)和中國(guó)汽車企業(yè)差異化售價(jià)的情況。一位自主品牌企業(yè)相關(guān)人士告訴記者，在同一零部件的采購(gòu)上，外資企業(yè)的采購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)高于來自零部件制造商本國(guó)的企業(yè)，形成“價(jià)格保護(hù)”。同時(shí)，外資零部件企業(yè)對(duì)于本國(guó)企業(yè)和中國(guó)企業(yè)采購(gòu)?fù)N零部件標(biāo)定不同價(jià)格的 “價(jià)格歧視”，也是汽車零部件市場(chǎng)關(guān)注的重要問題。

　　而“縱向壟斷”與消費(fèi)者維修支付費(fèi)用切實(shí)相關(guān)，更應(yīng)被關(guān)注。對(duì)此，北京北辰亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)副總經(jīng)理遲亦楓表示，從巨額零整比來看，售后領(lǐng)域的確有較大調(diào)整空間，但是由于零部件采購(gòu)周期等原因，馬上調(diào)價(jià)需要整車企業(yè)給予經(jīng)銷商一定補(bǔ)貼，需要評(píng)定時(shí)間。

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李萬里表示，針對(duì)汽車零部件行業(yè)的反壟斷并不應(yīng)就此結(jié)束，反壟斷調(diào)查是調(diào)整政府和市場(chǎng)關(guān)系的契機(jī)。

　　事實(shí)上，據(jù)媒體報(bào)道，這只是發(fā)改委主導(dǎo)的本輪汽車反壟斷調(diào)查的第一張罰單。調(diào)查顯示，除了上述壟斷方式，在我國(guó)汽車市場(chǎng)內(nèi)，還存在車企主導(dǎo)的一種壟斷模式。這些在市場(chǎng)上占有支配地位的車企，往往會(huì)建立起自己控制的配件、物流系統(tǒng)，不少汽車配件企業(yè)無法自由營(yíng)銷。發(fā)改委反壟斷局二處處長(zhǎng)徐新宇向媒體表示，這種縱向壟斷將是下一階段反壟斷的重點(diǎn)。

　　此外，市場(chǎng)呼吁，應(yīng)從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上完善汽車零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系。“現(xiàn)在零部件的核心技術(shù)已經(jīng)是模塊化和數(shù)字化。”上述進(jìn)口零部件經(jīng)銷商向記者表示，而本土企業(yè)發(fā)展到這一水平尚有距離。

　　另一位進(jìn)口零部件經(jīng)銷商告訴記者，在零部件領(lǐng)域，本土企業(yè)與外企的差距至少有20年，這不僅僅是技術(shù)研發(fā)的問題，更是材料、設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化等方面共同決定的。在目前國(guó)內(nèi)的汽車后市場(chǎng)，無論是商用車還是乘用車，均存在大量質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的殘次品，使得消費(fèi)者在零部件上難以選擇。

　　“零部件企業(yè)的反壟斷很難落地，是由其難以替代性決定的”，國(guó)泰君安汽車行業(yè)首席分析師張欣向記者表示，“相關(guān)汽車企業(yè)并不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格壟斷而減少對(duì)零部件的采購(gòu)，通過長(zhǎng)期政策引導(dǎo)和消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，才是提升本土零部件競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在”。

　　而對(duì)于市場(chǎng)中一些認(rèn)為 “此次反壟斷調(diào)查可能對(duì)后續(xù)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生影響”的說法，中汽協(xié)秘書長(zhǎng)董揚(yáng)認(rèn)為，反壟斷調(diào)查是正常行為，目前還沒有跡象表明會(huì)對(duì)汽車生產(chǎn)產(chǎn)生太大影響。