日前，國(guó)家出臺(tái)政策將于2016年起終止汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商在汽車(chē)后市場(chǎng)的技術(shù)準(zhǔn)壟斷地位，加上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、倉(cāng)儲(chǔ)物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日臻完善，中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)正迎來(lái)一場(chǎng)變革，資本力量正加速進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)，加速這場(chǎng)變革，B2C模式、O2O模式你方唱罷我登場(chǎng)，涌現(xiàn)了諸如養(yǎng)車(chē)無(wú)憂(yōu)網(wǎng)等一大批后市場(chǎng)品牌，一時(shí)間好不熱鬧。那么，汽車(chē)后市場(chǎng)的未來(lái)究竟看起來(lái)有多美？回答這個(gè)問(wèn)題，我們可以先概覽一下美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)典型企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有助于我們判斷中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)在新市場(chǎng)環(huán)境下的發(fā)展趨勢(shì)。

　　根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)估算，2014年美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2200億美元，約合人民幣1.4萬(wàn)億，為中國(guó)市場(chǎng)的2倍。同一數(shù)據(jù)來(lái)源顯示，美國(guó)70%的出保車(chē)輛選擇第三方保養(yǎng)維修。

　　一直以來(lái)，美國(guó)高昂的人工成本讓消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)望而卻步，因此在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，DIY(自己動(dòng)手)模式盛行。而近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和DIFM(Do It For ME替我動(dòng)手)模式的興起，DIY模式的市場(chǎng)份額迅速被蠶食。而在這一過(guò)程中，伴隨的是實(shí)體店連鎖化進(jìn)一步加強(qiáng)，連鎖服務(wù)商實(shí)力快速增加，逐漸形成了以Advance Auto Parts、AutoZone、Genuine Parts(NAPA)、O‘Reilly Automotive四家企業(yè)為第一方陣的后市場(chǎng)連鎖服務(wù)商。Advance Auto Parts(以下簡(jiǎn)稱(chēng)AAP)

　　按照2014年銷(xiāo)售額計(jì)算，AAP以96.9億美元的規(guī)模在四家企業(yè)中排名第一。AAP的發(fā)展史就是一個(gè)汽車(chē)后市場(chǎng)的并購(gòu)史，雖然AAP在1932年就已成立了，但直到1998年起才正式進(jìn)入快速發(fā)展期，那一年AAP并購(gòu)了一家名為西部汽車(chē)(Western Auto)的汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)商，從此走上了瘋狂并購(gòu)期，以“一年一小購(gòu)、兩年一大購(gòu)”的速度快速發(fā)展。到2013年并購(gòu)了知名的Carquest，終于成為北美第一大汽車(chē)后市場(chǎng)連鎖品牌，截至2014年AAP的門(mén)店數(shù)有5372家。

　　按照10月19日的股價(jià)計(jì)算，AAP目前的市值高達(dá)139.7億美元。而市值的增長(zhǎng)趨勢(shì)與其歷次并購(gòu)有著較為明顯的相關(guān)關(guān)系，且在2013年后呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　在商業(yè)模式方面，AAP力推DIFM模式，使得DIFM模式收入占比從2010年的34%迅速提升至2014年的57%。而同期DIY模式收入占比則下降至43%。

　　AutoZone

　　建立于1979年AutoZone，2014年銷(xiāo)售額達(dá)到94.72億美元，僅次于AAP為美國(guó)目前第二大汽車(chē)后市場(chǎng)配件經(jīng)銷(xiāo)連鎖品牌，擁有接近5391家門(mén)店，雇員達(dá)到76000人。歷史上很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，AutoZone都是行業(yè)內(nèi)的佼佼者和領(lǐng)軍人物，但由于它并購(gòu)操作沒(méi)有AAP如此喪心病狂，因此在2013年以微弱劣勢(shì)把第一把交椅拱手讓出。歷史上，AutoZone創(chuàng)造了多個(gè)行業(yè)第一，如第一個(gè)為自己出售的配件制定質(zhì)量控制計(jì)劃，第一個(gè)為用計(jì)算機(jī)登記顧客三包信息等，這些舉措無(wú)不是為了提升自身的服務(wù)水平，實(shí)實(shí)在在提升了自己作為渠道商的品牌形象。

　　AutoZone目前的股價(jià)高達(dá)744.02美元，市值高達(dá)229.7億美元，充分反映了AutoZone在行業(yè)內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)地位。

　　商業(yè)模式上，AutoZone目前仍以DIY模式為主要收入來(lái)源，其占比超過(guò)80%。與此同時(shí)，AutoZone也在努力提升DIFM模式的收入占比，2014財(cái)年共有3845家門(mén)店引入了DIFM商業(yè)模式，占所有門(mén)店數(shù)的71%。

　　O‘Reilly Automotive Inc（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ORLY）

　　與其他幾家企業(yè)相比，不論在年銷(xiāo)售額還是在門(mén)店數(shù)量上，ORLY都有明顯的差距，它以72.16億美元排名四巨頭中的第四位。但令人刮目相看的是，ORLY自1993年成為上市公司以來(lái)，創(chuàng)紀(jì)錄地連續(xù)22年實(shí)現(xiàn)可比店面銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)，放眼全球這種業(yè)績(jī)都足以令人刮目相看。而優(yōu)秀的業(yè)績(jī)也讓ORLY在資本市場(chǎng)上獲得了回報(bào)，其股價(jià)在過(guò)去20多年里總體走勢(shì)平穩(wěn)，除08年金融危機(jī)等特殊時(shí)期，總體上保持了上漲態(tài)勢(shì)，尤其是08年之后進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。目前，ORLY的股票價(jià)格達(dá)到251.63美元，市值高達(dá)近250億美元。

　　在商業(yè)模式上，DIY模式同樣在ORLY的收入中占大頭，占比達(dá)到58%，而DIFM模式占比為42%。不過(guò)ORLY認(rèn)為DIFM是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，他們將會(huì)繼續(xù)大力提升DIFM模式的銷(xiāo)售占比。

　　Genuine Parts（NAPA）

　　與其他三家企業(yè)都不相同，Genuine Parts(下稱(chēng)GPC)是一家地地道道的汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)，因此其部門(mén)歸屬被列入了汽車(chē)及零部件，而非另外三家的專(zhuān)業(yè)零售。但其旗下卻擁有面向消費(fèi)者NAPA(全國(guó)汽車(chē)零部件協(xié)會(huì))。不過(guò)NAPA的商店也并非全部歸GPC所有，后者指擁有全部6000多家NAPA汽車(chē)配件會(huì)員店中的1100家，剩余的4900家NAPA會(huì)員店是(其他所有者)獨(dú)立擁有的，但這些NAPA會(huì)員店都會(huì)得到來(lái)自GPC的配件供給，這為GPC貢獻(xiàn)了53%凈銷(xiāo)售額。

　　2014年Genuine Parts凈銷(xiāo)售額高達(dá)153億美元，屬于汽車(chē)后市場(chǎng)的NAPA的凈銷(xiāo)售額達(dá)到80.97億美元，而6000家門(mén)店數(shù)量是四家中最多的。

　　雖然銷(xiāo)售額最高、門(mén)店數(shù)最多，但GPC的股價(jià)和市值并不高，截至10月20日，其股價(jià)為86.43美元，市值為128.3億美元。

　　在商業(yè)模式上，雖然年報(bào)中并未透露DIY模式和DIFM模式的銷(xiāo)售占比，但根據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)的報(bào)道，GPC的DIFM模式銷(xiāo)售占比高達(dá)75%，DIY模式為25%。

　　在以上數(shù)據(jù)中，平均單店收入引起了筆者的格外注意。全美汽車(chē)后市場(chǎng)中50萬(wàn)家各類(lèi)門(mén)店共同分享2200億美元蛋糕，理論平均單店收入僅為44萬(wàn)美元。而“四巨頭”旗下的平均單店年收入達(dá)到120萬(wàn)至180萬(wàn)不等，為全行業(yè)平均收入的3-4倍，這是一個(gè)令人側(cè)目的數(shù)值。

　　“四巨頭”的特點(diǎn)各不相同，但卻在核心的渠道建設(shè)上表現(xiàn)出了驚人的一致性。在“四巨頭”的年報(bào)中，不約而同地對(duì)渠道數(shù)量和質(zhì)量提出了各自的看法，且努力方向驚人一致，即渠道能力是自己與其他非連鎖品牌門(mén)店競(jìng)爭(zhēng)的最大優(yōu)勢(shì)。例如AAP在年報(bào)中就明確指出，連鎖店在消費(fèi)者服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、存貨選擇、采購(gòu)以及配送等方面，相對(duì)于非連鎖的獨(dú)立門(mén)店來(lái)或批發(fā)商來(lái)說(shuō)，擁有巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；而連鎖店的主要競(jìng)爭(zhēng)方法就是更好的客戶(hù)服務(wù)、產(chǎn)品供應(yīng)，更高的品質(zhì)，更低的價(jià)格以及更佳地理位置。這些共同構(gòu)成了最核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：渠道能力，也讓“四巨頭”輕輕松松攫取了巨額利潤(rùn)。

　　以上粗略地概覽美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)及”四巨頭”的相關(guān)情況，也足以讓我們感受到中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊?guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)仍處于爆發(fā)前期，業(yè)態(tài)與業(yè)務(wù)發(fā)展模式與美國(guó)有所不同，互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)和O2O等升級(jí)業(yè)態(tài)將主導(dǎo)中國(guó)后市場(chǎng)的發(fā)展。汽車(chē)后市場(chǎng)的復(fù)雜性和專(zhuān)業(yè)性是毋庸置疑的，僅僅靠洗車(chē)或賣(mài)輪胎機(jī)油等簡(jiǎn)單服務(wù)或標(biāo)品銷(xiāo)售，難以成為打開(kāi)后市場(chǎng)健康成長(zhǎng)階梯的真正鑰匙，如何建立效率和專(zhuān)業(yè)兼?zhèn)涞暮笫袌?chǎng)品牌渠道，將是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)后市場(chǎng)的參與者需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。后面文章我們將仔細(xì)分析國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。